Smartium tehostaa asiakashallintaa ja laskutusta
Smartium on ammattimaisten sisällöntuottajien ja julkaisijoiden järjestelmätarjoaja ja kumppani. Smartium toimittaa yrityksille digitaalisten aineistojen hallintaratkaisuja (DAM), sisältöjen julkaisuprosesseja sekä tarjoaa projektinhallintapalveluita ja tiedonsiirron integraatioita.
Pyrkimys tehostaa toimintaa modernien järjestelmien ja integraatioiden avulla on myös Onesalerin missio, joten kommunikaatio ja yhteistyö Smartiumin ammattilaisten kanssa oli sujuvaa.
Asiakasrekisteri kuntoon
Osana Procountor integraatioprojektia tavoitteena oli myös kerätä Smartiumin asiakastiedot useasta paikasta yhteen järjestelmään. Onesalerin integraatio tulee jatkossa pitämään huolen siitä että asiakastiedot pysyvät eheinä ja synkronoidaan automaattisesti taustalla.
Smartiumin asiakastiedot alustettiin Procountorista uuteen masteriin eli Pipedrive CRM:ään. Jatkossa myös liidienhallinta ohjautuu samaan kantaan, jolloin asiakashankintaan ja asiakashoitoon liittyvät tiedot kerääntyvät automaattisesti yhteen paikkaan. Buukkausfirmalle voi esimerkiksi allokoida ajetun CRM käyttäjätilin, jolloin kumppaneilla on oikeustason mukaisesti pääsy samaan dataan.
Pipedrive ylläpitää myös kontaktien markkinointiluvituksen. Ajantasaisten yhteystietojen ansiosta CRM:ssä yhdistettynä sähköpostimarkkinoinnin työkaluun (Pipedrive Campaigns) Smartium sai yksinkertaistettua prosessia aiemmasta erillisestä järjestelmästä yhteen. Nyt asiakaskontaktointi ja -viestintä hoituu suoraan Pipedrivestä.
Tuotetietojen osalta päädyttiin synkronoimaan Pipedriven ja Procountorin välillä id ja tuotenimi. Jos laskutettavia ja laskuriveille eriteltäviä tuotteita on paljon (satoja/tuhansia), voidaan kertaluontoista siirtoa nopeuttaa API-alustuksella. Tässä yhteydessä on järkevä pohtia (volyymi)laskutuksen kannalta olennaiset tuotteet tai valita pelkät tuotekategoriat automaation piiriin. Tuoterekisteri säilyy Procountorissa, sillä tuotekohtaiset myyntiraportit ajetaan sieltä. Tuote-master kannattaa muutenkin miettiä esimerkiksi katelaskennan ja mahdollisen varastonhallinnan kannalta järkevään paikkaan.
Onesalerin integraation avulla myyjä voi Pipedrivestä käsin kauppa- tai asiakaskohtaisesti yliajaa Procountorin (master)tuotteiden yksikköhintoja, verokannan ja alennuksia. Operatiivisesti työnkulku säilyy siis suoraviivaisena.
Yhdellä [klikillä] lasku menemään
Käyttöönoton yhteydessä sovittiin, että laskutus ja kirjanpito jäävät fina-järjestelmän puolelle eli Procountoriin. Kun asiakas- ja tuotetiedot olivat järjestyksessä Pipedriven puolella, sovittiin Smartium tiimin kanssa prosessi päivittäiseen Pipedriven käyttöön ja laskutukseen.
Pipedriven visuaalinen myyntiputki suunniteltiin mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se olisi Smartiumin tiimille selkeä ja tarkoituksenmukainen. Jos liiketoiminta edellyttää useampia myyntiputkia, joissa kauppoja ja toimitusprojekteja seurataan omissa putkissaan, voidaan laskutus-integraatiolle määritellä ehtoja laskutukseen siirrettävistä kaupoista (pipeline id=1...n).
Procountor-integraatio päivittää taustalla Pipedrivestä muuttuneet asiakastiedot webhookeilla, kuten laskutusosoitteen tai yhteyshenkilön. Itse laskujen luonti tapahtuu napin painalluksella Pipedrivestä: voitettu kauppa siirtyy Procountoriin myyntilaskuksi (tai myyntitilaukseksi esim. osalaskutukseen) ja laskulle siirtyy kaupan tuotteet sekä halutut viitekentät.
Pipedrive CRM mahdollistaa custom-kenttien lisäämisen ja Onesalerin integraatio tukee asiakaskohtaisia tiedonsiirtoja tarpeen mukaan. Smartiumin kanssa päädyimme räätälöimään muutaman lisätietueen, jotka siirretään Procountoriin.
Läpinäkyvyyden parantamiseksi integraatio palauttaa myyntilaskun id:n Procountorista Pipedriveen, jolloin laskutusta voidaan seurata myös Pipedriven päässä. Jatkokehityksenä on tarkoitus lisätä ominaisuus, joka päivittää Pipedriveen laskun tilan ja mahdollistaa automaatiolla mm. hälytykset maksamattomista saatavista. Tämä voi olla hyödyllistä tietoa Pipedriven puolella asiakkaan vastuuhenkilölle.
"Onesaler osasi kuunnella ja sparrata vaihtoehtoja toimintamme tehostamiseksi. Pipedrive-tuen lisäksi saimme laskutukseen automaation, mikä auttaa päivittäisessä tekemisessä ja näkyy tuloksessa!"
Samuli Jokipaltio
toimitusjohtaja
Suosittelija:
Onesaler osasi kuunnella ja sparrata vaihtoehtoja toimintamme tehostamiseksi. Pipedrive-tuen lisäksi saimme laskutukseen automaation, mikä auttaa päivittäisessä tekemisessä ja näkyy tuloksessa!
Samuli Jokipaltio
Tiedot
Tilaaja: | Smartium Oy |
Ajankohta: | 2022 |
Toimittajan yhteyshenkilö: |
Samuli Jokipaltio |
Lisätietoja
Tagit
Liiketoimintaprosessi
Asiakkuudenhallinta CRM | |
Myynti | |
Taloushallinto |
Erikoisosaaminen
Integraatiot |
Toimialakokemus
Asiantuntijapalvelut | |
Hotelli, matkailu ja ravitsemus | |
IT | |
Järjestöt ja yhdistykset | |
Kauppa | |
Kiinteistöala | |
Koulutusala | |
Kuljetus, liikenne ja logistiikka | |
Media | |
Pankki ja vakuutus | |
Rakentaminen | |
Telekommunikaatio | |
Urheilu, viihde ja virkistys | |
Valmistava teollisuus |
Teknologia
Tarjonnan tyyppi
Konsultointi | |
Valmisohjelmisto |
Omat tagit
Onesaler - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt
Onesaler - Muita referenssejä
Onesaler - Muita bloggauksia
It- ja ohjelmistoalan työpaikat
- Laura - Software Engineer (C++/Qt)
- Laura - IT asiantuntija
- Laura - Software Engineer
- Red & Blue Oy - Senior Web Developer
- Laura - Cybersecurity Compliance Lead
- Efima Oyj - Senior Data Engineer
- Laura - Tietosuojasuunnittelija: tiedonhallinta- ja tietosuojayksikkö; Joensuu; määräaikainen (id8753)
Premium-asiakkaiden viimeisimmät referenssit
- Roidu Oy - Eloisa - työntekijäkokemuksen kehittäminen osa toimintaa ja strategiaa
- Roidu Oy - Eerikkilä sai kerättyä palautetta erityisesti lapsilta ja nuorilta Roidun avulla
- Roidu Oy - Pohjanmaan hyvinvointialue tavoittelee Pohjoismaiden huippua asiakas- ja potilasturvallisuudessa
- Roidu Oy - Esperi Caren asiakaskokemuksen mittaaminen vietiin uudelle tasolle
- Virnex Group Oy - Palvelu asumisturvallisuuden parantamiseen
- Lekab Communication Systems Oy - Lekab Communication Systems Oy voitti Kansaneläkelaitoksen kilpailutuksen ohjelmistorobotiikan alustaratkaisusta
- Verkkovaraani Oy - Google Ads -konsultaatio Nordic Progressille
Tapahtumat & webinaarit
- 30.04.2024 - Ilmainen CRM-webinaari: Microsoft Dynamics Sales: Integroinnit CRM-ratkaisun kanssa
- 07.05.2024 - Koulutus: Tekoäly markkinoijan työkaluna
- 07.05.2024 - Ilmainen CRM-webinaari: Microsoft Dynamics Sales | Sisäänrakennetun BI-moduulin käyttö toimintojen suunnitteluun ja tulosraportointiin
- 07.05.2024 - Aamiaisseminaari: Kehitä ohjelmistoja tehokkaammin tekoälyllä
- 14.05.2024 - Rakettiwebinaari: Koodista kassavirtaan
- 14.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: NAV:stä Business Centraliin | Mitä versionvaihdosta tulisi tietää?
- 15.05.2024 - Ilmainen ERP-webinaari: Mitä tulee ottaa huomioon ERP:n ja CRM:n projektien käyttöönotossa, eli onnistuneen projektin A ja O.
Premium-asiakkaiden viimeisimmät bloggaukset
- Rakettitiede Oy - Kaksi yrityskulttuuria, yksi konsultti
- Zone Media Oy - Zone blogissa joka viikko uusi blogijuttu
- Zone Media Oy - Zone+:n hyödyllisiä ominaisuuksia: WordPressin staging-ympäristö
- Zone Media Oy - Zone+ WordPress Assistant: kuinka luoda verkkosivusto sekunneissa tekoälyn avulla
- Kamu Digital Oy - Koulutus: Tekoäly markkinoijan työkaluna
- Kamu Digital Oy - Tekoäly markkinoinnissa
- Kamu Digital Oy - Vinkit tekoälyn promtaamiseen eli kehotemuotoiluun
Digitalisaatio & innovaatiot blogimediaBlogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä |